Nuestra prioridad es crear una relación basada en un conocimiento claro de sus aspiraciones e intereses. La dinámica y las necesidades familiares pueden variar a través del tiempo. Es por eso que ofrecemos una amplia gama de servicios fácilmente adaptable para definir un plan que refleje sus intereses y circunstancias específicas. Proporcionamos los servicios claves de Gestión Patrimonial junto a los servicios únicos de un Multi-Family Office.

INVERSIONES

Ofrecemos servicios de inversión independientes, adaptados a sus objetivos y basados en sus necesidades y las condiciones del mercado.

ANÁLISIS

Nuestra experiencia y un sistema de reportes avanzado permiten una visión integral de sus cuentas. Nuestros servicios incluyen: Reportes, Análisis, Supervisión y Recomendaciones.

ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

Proporcionamos el soporte necesario en todas sus inversiones, incluyendo: Aperturas de Cuentas, Manejo de Flujo de Caja y Suscripción de Inversiones.

PLANIFICACIÓN FISCAL Y PATRIMONIAL

Nuestro equipo se esfuerza en entender su situación particular y necesidades eminentes para mejor anticipar problemas fiscales y de sucesión. Nos enfocamos en identificar el tipo de asesoría requerida y consolidamos un equipo que podrá cumplir con todos sus requerimientos.

GOBIERNO FAMILIAR

Proveemos servicios de apoyo para manejar los momentos de transición de la forma más sencilla posible. Adicionalmente, buscamos los recursos y la asistencia de terceros para establecer procesos sólidos.

SEGUROS

Brindamos apoyo en la gestión de riesgo al ofrecer recursos educativos y acceso a profesionales de la industria de seguros: vida, salud, arte, propiedad y accidentes.

FINANZAS CORPORATIVAS

Apoyamos de forma directa y buscamos los servicios de un asesor corporativo cuando hay oportunidades de M&A (compra y venta de compañías) y de establecimiento de relaciones estratégicas.

FILANTROPÍA

Si visualiza un legado familiar, podemos identificar una causa benéfica que esté alineada con los intereses de su familia o podemos ayudar a establecer una causa que cumpla sus necesidades específicas.

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